BOB国信互联网行业周报（23年第11周）：1-2月线%百度文心一言发布

发布时间：2023-03-30 丨 浏览次数：

　　BOB指数情况：3月第三周，恒生科技指数录得上涨，单周涨幅为5.22%。本周恒生科技指数上涨主要受美国11家银行联手遏制银行业危机蔓延、CHATGPT技术快速迭代和应用的影响。同期，纳斯达克互联网指数录得上涨，单周涨幅为6.25%。截至2023年3月17日，恒生科技指数PS-TTM为1.90x，处于恒生科技指数成立以来11.40%分位点。

　　个股方面，互联网板块股票涨跌不一。港股方面，金山软件、金蝶国际、微盟集团为本周表现前三的股票，单周涨幅为17.1%、15.4%、13.4%，跑赢恒生科技指数11.9pct、10.2pct、8.2pct。年初至今，BOBSEA、贝壳、百度为累计涨幅前三的股票，累计涨幅分别为50.68%、35.96%、28.38%。

　　资金流向：腾讯、BOB阿里分别为南向、非南向资金净流入第一。在恒生科技指数成分股中，南向资金净流入前五的公司分别为腾讯控股、哔哩哔哩-W、美团-W、小鹏汽车-W、中芯国际；非南向资金净流入前五的公司分别为阿里巴巴-SW、小米集团-W、BOB舜宇光学科技、阿里健康、阅文集团。

　　行业动态：1）2023年1-2月份社会消费品零售总额增长3.5%；2）2023年1月广告市场花费同比下降2.3%，环比增长4.5%；3）中国音数协就《游戏分发与推广基本要求》征求意见。

　　公司动态：1）ChatGPT动态：ChatGPT再次升级，百度文心一言发布；2）腾讯会议将取消免费300人不限时会议；腾讯基于语言模型的短文本对线）淘宝直播联合点淘等启动全球主播招募大会；4）美团外卖点金推广“预算建议”功能上线）知乎上线独立APP“盐言故事”。

　　投资建议：基于春节期及一季度各公司业务的恢复节奏，BOB我们的推荐顺序如下：1）第一梯队：春节期间游戏、支付业务表现强劲的互联网龙头腾讯；预计随消费复苏，显著受益的电商公司拼多多；受益于版号常态化，以及新游戏《蛋仔派对》持续表现优异的游戏龙头网易；2）第二梯队：受益于消费复苏的电商龙头阿里巴巴；3）第三梯队：受益于线下消费需求及游戏广告复苏的互联网公司美团、快手。

　　风险提示：政策风险，疫情反复的风险，BOB短视频行业竞争格局恶化的风险，宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险，游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。

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