BOB开源证券：“北溪一号”天然气管道无限期关闭关注化工行业布局机遇

发布时间：2022-11-20 丨 浏览次数：

　　BOB【化工】国常会部署加快扩大有效需求，“北溪一号”天然气管道无限期关闭——行业周报-20220904

　　1、本周（2022.08.29-2022.09.02，下同）观点一：国常会部署充分释放政策效能，加快扩大有效需求

　　根据新华社和证券时报报道，8月31日，国务院总理主持召开国常会，听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报，部署充分释放政策效能，加快扩大有效需求。会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，保持经济运行在合理区间，BOB努力争取最好结果。会议指出，针对经济运行超预期因素冲击，前期能用尽用近两年储备的政策工具，及时果断推出稳经济一揽子政策和接续政策。当前处于经济恢复紧要关口，加快释放政策效能至关重要。要继续争分夺秒抓落实，细化实化接续政策、9月上旬实施细则应出尽出，着力扩大有效需求，促投资带消费增就业，巩固经济恢复基础，增强发展后劲。

　　根据新华社报道，俄罗斯天然气工业股份公司9月2日宣布，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。在俄气宣布“北溪-1”管道将完全停止输气后，德国经济和气候保护部2日发表声明说，目前天然气市场形势十分紧张，但德国的天然气供应仍有保障。德国天然气存储设施储备量已达84.3%，10月份存储量达到85%的目标预计可以在9月初实现。我们认为，2022年冬季，若德国的天然气储备进一步消耗完，届时俄罗斯若未恢复通气，或将使欧洲诸如巴斯夫、赢创等企业的化工产能开工率大幅降低，关注MDI、维生素、炭黑等欧洲产能占比较大或者需求较大的化工品。

　　受益标的：【MDI行业】万华化学600309）；【维生素行业】新和成002001）、浙江医药600216）；【炭黑行业】黑猫股份002068）。

　　【磷石膏】湖北大幅提高磷石膏治理任务总量，助力本省绿色发展进程；【硅行业】陕煤集团向多晶硅行业进行布局，实现从传统化工产业向新兴产业转变。BOB

　　【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升600426）、恒力石化600346）、荣盛石化002493）、扬农化工600486）、BOB新和成、赛轮轮胎601058）等；【纯碱&氯碱】远兴能源000683）、三友化工600409）、双环科技000707）、山东海化000822）、BOB雪天盐业600929）、中泰化学002092）、新疆天业600075）、滨化股份601678）等；【化纤行业】三友化工、新凤鸣603225）、华峰化学002064）、海利得002206）等；【三氯氢硅】宏柏新材605366）、三孚股份603938）、晨光新材605399）；【氟化工】金石资源603505）、巨化股份600160）、三美股份603379）、昊华科技600378）、东岳集团等；【农化&磷化工】云图控股002539）、BOB和邦生物603077）、川发龙蟒002312）、云天化600096）、湖北宜化000422）、川恒股份002895）、兴发集团600141）、东方铁塔002545）、盐湖股份000792）、亚钾国际000893）等；【硅】合盛硅业603260）、新安股份600596）、硅宝科技300019）；【其他】黑猫股份、江苏索普600746）、苏博特603916）、垒知集团002398）等。

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