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BOB行业龙头主动发起集采“分子诊断”的变局时刻

发布时间:2022-11-21 丨 浏览次数:

  BOB过去几年,凭借检测时间短、灵敏度更高、特异性更强等优势,分子诊断在精准医疗和个性化治疗需求的推动下,成为 IVD 赛道发展最快的细分领域。

  2013-2019 年,尚未有疫情影响的情况下,我国分子诊断市场规模由 25.4 亿元增长至约 132.1 亿元,年复合增长率达到 31.63%。

  而 2020 年初席卷全球的新冠疫情,更是进一步助推了分子诊断行业的发展。

  虽然疫情红利不可持续,但分子诊断的应用领域众多,包括传染性疾病、BOB肿瘤诊断、遗传病诊断、优生优育等,因此依然具有较好的前景。

  当前,憧憬分子诊断行业未来的选手不在少数,安图生物便把该领域业务视为第二增长曲线。

  根据该 调价通知函 ,从 2022 年 11 月起,达安基因将对其分子诊断试剂产品的终端价格,进行大幅度下调。

  价格调整后,达安基因旗下近 40 款分子诊断产品的最高价为 80 元 / 人,最低价格为 10 元 / 人。也正因此,该 调价通知函 业内能够将其称之为 10 块文件 。

  虽然该 调价通知函 未公布产品降价幅度,但市场哀嚎一片,足以猜到价格降幅不小。

  的确如此,11 月 15 日,青海省药品采购中心发布的《关于调整部分医用耗材试剂价格的通知》(以下简称《通知》),为我们揭示了谜底。

  根据《通知》,达安基因旗下 39 款分子诊断产品的降幅中位数,达到 76.85%。其中,共有 4 款产品降幅超过 90%。

  降幅最大的,当属乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR- 反向点杂交)。此前,该产品在北京的价格为 185 元 / 人;如今,在青海省的价格降到了 10 元 / 人。

  就连罕见病检测产品,也没能逃脱大幅降价的命运。根据《通知》地中海贫血(α / β)基因检测试剂盒(PCR- 流式荧)在湖北省的价格为 223 元 / 人,此次在青海省价降到了 80 元 / 人,降幅为 64.2%。

  而 64.2% 的降幅,正是达安基因该批次产品价格调整的 底限 。很显然,达安基因以主动的方式,对整个行业发起了 集采 攻击。

  由于 核心原料、冷链运输、终端用量 等诸多因素的影响,不同分子诊断企业的成本不尽相同。

  一家企业如果打通各个环节,会拥有显著的成本优势,具备更大的降价可能,BOB这是达安基因的优势所在。

  关于此次 降价 ,达安基因便表示,因为在上游端的原材料环节已经打通,且已进入规模化生产阶段,因此预计对公司自身盈利影响不大。

  达安基因的盈利能力是否会受到影响不得而知,但其它企业大概率会受到波及。因为,达安基因的终端价格,已逼近或击穿部分企业部分产品的 出厂价 。

  比如,达安基因的 20 价型 HPV 检测试剂调整后价格为 65 元 / 人。根据硕世生物招股书,BOB公司同类产品 2019 年出厂价为 56.80 元 / 人。

  由于硕世生物的 HPV 检测试纸主要通过经销模式销售,意味着该产品的出厂价可能需要进安一步下调。

  毕竟,经销商的利润空间是出厂价与终端售价的价差。若众多公司跟随达安基因的降价节奏,那么自然需要同步下调出厂价,以维持经销商的利润空间,从而保证自身产品的销量。

  对于部分企业来说,因为规模更小、全产业链掌控能力更弱,更可能因为成本劣势直面生死。不管怎么说,一场有关生死的考验开始了。

  毕竟,该领域入局者已经不少,仅上市的企业,就包括达安基因、致善生物、华大基因、达安基因、圣湘生物、凯普生物、艾德生物、科华生物、BOB硕世生物等。

  对于任何一个行业来说,随着入局者越来越多,价格战不可避免,只是什么时候让外界所察觉罢了。

  没办法,新冠检测业务吸金能力实在太强。据 BCCResearch 调研报告预计,2020 年全球新冠诊断市场达到 600 亿美金。

  因为新冠检测业务,众多体外诊断检测公司规模急速 膨胀 。BOB达安基因就是最大的受益者之一:

  2022 年前三季度,公司营收 93.36 亿元,同比增长 65.61%;净利润 49.11 亿元,同比增长 94.52%。达安基因前三季度的营收和净利润,均已超过 2021 全年水平。

  因为新冠检测业务的吸金,让众多企业涌进该领域,带动了整个行业的景气度上升,也让行业的发展偏出了正常发展轨迹。

  新冠疫情红利注定不可持续,分子诊断行业也终将重回正轨。眼下,达安基因的 突袭 ,不过是加速了这一过程。

  对于整个分子诊断行业而言,这未尝不是好事。毕竟,行业 出清 时刻,是实力选手展现实力和提升市场集中度的绝佳机会。

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