BOB行业龙头主动发起集采“分子诊断”的变局时刻

发布时间：2022-11-21 丨 浏览次数：

　　BOB过去几年，凭借检测时间短、灵敏度更高、特异性更强等优势，分子诊断在精准医疗和个性化治疗需求的推动下，成为 IVD 赛道发展最快的细分领域。

　　2013-2019 年，尚未有疫情影响的情况下，我国分子诊断市场规模由 25.4 亿元增长至约 132.1 亿元，年复合增长率达到 31.63%。

　　而 2020 年初席卷全球的新冠疫情，更是进一步助推了分子诊断行业的发展。

　　虽然疫情红利不可持续，但分子诊断的应用领域众多，包括传染性疾病、BOB肿瘤诊断、遗传病诊断、优生优育等，因此依然具有较好的前景。

　　当前，憧憬分子诊断行业未来的选手不在少数，安图生物便把该领域业务视为第二增长曲线。

　　根据该 调价通知函 ，从 2022 年 11 月起，达安基因将对其分子诊断试剂产品的终端价格，进行大幅度下调。

　　价格调整后，达安基因旗下近 40 款分子诊断产品的最高价为 80 元 / 人，最低价格为 10 元 / 人。也正因此，该 调价通知函 业内能够将其称之为 10 块文件 。

　　虽然该 调价通知函 未公布产品降价幅度，但市场哀嚎一片，足以猜到价格降幅不小。

　　的确如此，11 月 15 日，青海省药品采购中心发布的《关于调整部分医用耗材试剂价格的通知》（以下简称《通知》），为我们揭示了谜底。

　　根据《通知》，达安基因旗下 39 款分子诊断产品的降幅中位数，达到 76.85%。其中，共有 4 款产品降幅超过 90%。

　　降幅最大的，当属乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR- 反向点杂交）。此前，该产品在北京的价格为 185 元 / 人；如今，在青海省的价格降到了 10 元 / 人。

　　就连罕见病检测产品，也没能逃脱大幅降价的命运。根据《通知》地中海贫血（α / β）基因检测试剂盒（PCR- 流式荧）在湖北省的价格为 223 元 / 人，此次在青海省价降到了 80 元 / 人，降幅为 64.2%。

　　而 64.2% 的降幅，正是达安基因该批次产品价格调整的 底限 。很显然，达安基因以主动的方式，对整个行业发起了 集采 攻击。

　　由于 核心原料、冷链运输、终端用量 等诸多因素的影响，不同分子诊断企业的成本不尽相同。

　　一家企业如果打通各个环节，会拥有显著的成本优势，具备更大的降价可能，BOB这是达安基因的优势所在。

　　关于此次 降价 ，达安基因便表示，因为在上游端的原材料环节已经打通，且已进入规模化生产阶段，因此预计对公司自身盈利影响不大。

　　达安基因的盈利能力是否会受到影响不得而知，但其它企业大概率会受到波及。因为，达安基因的终端价格，已逼近或击穿部分企业部分产品的 出厂价 。

　　比如，达安基因的 20 价型 HPV 检测试剂调整后价格为 65 元 / 人。根据硕世生物招股书，BOB公司同类产品 2019 年出厂价为 56.80 元 / 人。

　　由于硕世生物的 HPV 检测试纸主要通过经销模式销售，意味着该产品的出厂价可能需要进安一步下调。

　　毕竟，经销商的利润空间是出厂价与终端售价的价差。若众多公司跟随达安基因的降价节奏，那么自然需要同步下调出厂价，以维持经销商的利润空间，从而保证自身产品的销量。

　　对于部分企业来说，因为规模更小、全产业链掌控能力更弱，更可能因为成本劣势直面生死。不管怎么说，一场有关生死的考验开始了。

　　毕竟，该领域入局者已经不少，仅上市的企业，就包括达安基因、致善生物、华大基因、达安基因、圣湘生物、凯普生物、艾德生物、科华生物、BOB硕世生物等。

　　对于任何一个行业来说，随着入局者越来越多，价格战不可避免，只是什么时候让外界所察觉罢了。

　　没办法，新冠检测业务吸金能力实在太强。据 BCCResearch 调研报告预计，2020 年全球新冠诊断市场达到 600 亿美金。

　　因为新冠检测业务，众多体外诊断检测公司规模急速 膨胀 。BOB达安基因就是最大的受益者之一：

　　2022 年前三季度，公司营收 93.36 亿元，同比增长 65.61%；净利润 49.11 亿元，同比增长 94.52%。达安基因前三季度的营收和净利润，均已超过 2021 全年水平。

　　因为新冠检测业务的吸金，让众多企业涌进该领域，带动了整个行业的景气度上升，也让行业的发展偏出了正常发展轨迹。

　　新冠疫情红利注定不可持续，分子诊断行业也终将重回正轨。眼下，达安基因的 突袭 ，不过是加速了这一过程。

　　对于整个分子诊断行业而言，这未尝不是好事。毕竟，行业 出清 时刻，是实力选手展现实力和提升市场集中度的绝佳机会。

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