BOB晚报 3月5日主题前瞻

发布时间：2024-08-25 丨 浏览次数：

　　BOB据报道，马斯克旗下SpaceX公司投资的飞行汽车公司Alef Aeronautics周一表示，其未来电动垂直起降（eVTOL）汽车Alef Model A已经获得了2850多份预订单，创下新的记录BOB。并超过了波音、空客、Joby Aviation和大多数电动垂直起降飞机的总和，成为历史上最畅销的飞机。Alef是几家试图让飞行汽车成为现实的初创公司之一，其在MWC上亮相的Model A飞行汽车空中巡航速度可达到每小时110英里，在路上的巡航速度限制在每小时25至35英里之间。

　　点评：随着城市空中交通概念兴起，现代飞行汽车概念由传统概念的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器，正日益受到全球车企、航空公司、科技公司等青睐。近年来，我国电动飞机、飞行汽车等获得了长足的发展，包括吉利、小鹏等个车企均掏出了较为成熟的作品。分析师认为，飞行汽车为“0-1”的新兴行业，其市场规模有望在需求、技术、政策三重因素推动下高速成长，eVTOL作为低空经济的重要一环，经过前期技术与监管方面的探索，未来市场前景广阔。

　　2、卫星互联网据媒体报道，3月3日，马斯克在社交媒体发表推文表示：利用三星的安卓手机，完成了直接跟卫星通信数据下载达到17Mbps的新纪录，手机为未经过修改的普通存量手机。继埃隆马斯克和X官方发布消息称已经通过普通手机直连Starlink卫星进行上网、中间没有经过任何特殊设备进行中继之后，此次又发布卫星通信数据的新纪录，体现了产业的快速发展趋势。

　　点评：手机直连卫星是卫星互联网重要应用场景，根据NSR评估，到2030年，全球手机直连卫星用户将达到3.5亿人。卫星互联网是国家重要的战略性新兴产业，2023年底的中央经济工作会议提出要“打造商业航天等若干战略性新兴产业”。SpaceX手机直连持续快速推进，进一步打开卫星通信应用场景。对标星链计划，我国已规划了“GW”、“G60”两大低轨星座，随着关键技术的突破，今年有望迎来加速发展期。

　　3、白酒上证报资讯从接近山西汾酒的消息人士获悉，从3月15日起，53度、42度汾酒青花20，53度巴拿马基础版将上调出厂价。其中，青花20开票价将从428元提升至448元，涨价20元/瓶，渠道市场价格顺延上调。青花20是山西汾酒旗下核心产品，也是次高端白酒中的明星产品。

　　点评：天风证券研究所认为，继2月初五粮液宣布提价以来，近期今世缘(sh603369)、剑南春、郎酒等酒企先后就旗下部分主销单品提价。从供给端看，名酒提价有助于维护其品牌形象，巩固产品市场竞争力，提高酒企盈利水平;从渠道端看BOB，在今年春节旺季白酒动销总体良好的背景下，头部酒企提价有助于自上而下提振市场信心，促进渠道库存去化和新一轮补货。

　　4、HBM武汉新芯集成电路制造有限公司发生工近日，走商变更，新增中国互联网投资基金(有限合伙)等30位股东，注册资本由约57.82亿元增至约84.79亿元。该公司还发布了《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目，利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品。拟新增设备16台套，拟实现月产出能力3000片(12英寸)。

　　点评：国盛证券研究所认为，武汉新芯系长江存储控股子公司，持股比例高达68.2%。武汉新芯发布该轮招标，预示着长江存储或其他潜在客户拥有DRAM产品制造能力，大幅提振了国内产业化信心。同时，伴随着Hybrid Bonding技术的大量使用，有望进一步提升先进封装设备制造企业的需求。

　　5、AI电影当人们还在为OpenAI制作的一分钟文生视频模型Sora感叹时，另一项更颠覆人类三观的产品即将出现。据报道，3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶首映。这部电影由50位AI领域艺术家组成的一个创作团队创作，是对《终结者2》的翻拍。这部AI电影与一般人工制作的电影时长相当。同时，电影团队利用多个生成式人工智能（AIGC）工具进行创作，不使用原电影中的任何镜头、对话或音乐，确保电影所有内容均为原创。

　　点评：随着技术的不断完善和更新，AI视频有望凭借人工智能的技术优势和视频这一品类的内容优势打开市场：在C端，通过AI视频生成，此类AI视频应用有望通过其生成的内容来构建自有用户流量池，完成后续的流量变现；在B端，AI视频可以大幅度降低视频的制作成本，对广告营销、影视、游戏等都有可观的降本增效作用，随着AI视频工具的不断更新迭代BOB，相关产业制作效率或将实现质的提升，游戏、短视频等相关内容的供给端有望实现飞跃式的发展。

　　6、AI电商据报道，阿里已经成立了一支AI电商团队，目前正在打造一款针对商家和达人的AI电商产品“绘蛙”，目前已经开展了对部分淘宝商家的邀请测试。据介绍，这款产品将为淘宝、天猫商家和达人在生成营销文案、训练专属AI模特等方面提升创作效率，使商品快速被种草。

　　点评：AI电商通过AI技术和应用场景来助力商家品牌经营，在AIGC内容生成、数字化决策辅助、用户体验优化、精准营销和增强供应链管理等电商场景BOB，受到了商家的广泛尝试和认可，在AI加速演进的过程中，AI电商是有机会率先发挥大模型价值的领域之一。

　　7、电池回收2024年开年以来，电池回收领域迎来一系列重磅动作。近期，欣旺达62亿元包含10万吨锂电池回收利用及新型储能智造项目开工建设；巴斯夫与依维柯集团宣布就电池回收方面达成合作；国轩高科与晋景新能达成合作，将共同开发全球动力电池回收市场。从近年的电池回收项目来看，从单一的动力电池回收转变到电池回收与梯次储能项目循环利用，从小散乱也逐渐向头部企业集中。

　　点评：从动力电池普遍5-8年的使用寿命来看，2019年以前的新能源汽车已陆续退役，并支撑了近年动力电池回收的规模和数量，根据第二轮新能源车市增长周期（2020-2022年）推算，2025年前后有望出现新一轮动力电池退役潮，届时将显著带动动力电池回收产能规模。

　　2、乘联会：预估2月全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆，同比下降9%。

　　声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写BOB，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。